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2019年机械设备行业分析

作者: 来源: 发布于:2019-05-15 11:32:01

半导体设备:全球市场景气度下滑,国产设备有望逆势增长

短期内半导体景气度有所下滑,芯片价格走低。从需求端来看,全球智能手机和平板电脑出货量持续下滑,预计2019 年这一趋势将延续;从供给端来看,供应商产能出现大幅扩张,导致市场出现供过于求局面,从而带来产品价格下降。截止到2018 年12 月3 日,NAND Flash(64Gb 8Gx8 MLC)价格为2.904 美元,较 2017 年高点下降40%;DRAM(DDR3 4Gb 512Mx8 eTT)价格为1.507美元,价格较2017 年高点下降 53%。

长期半导体市场需求仍然向好。

从长期来看,随着以工业互联网、物联网、人工智能、汽车电子、5G 为主体的半导体新兴需求崛起,半导体行业长期发展仍处于向上趋势。

从工业互联网来看,据中国工业互联网产业联盟测算,2017 年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元, 2018 年市场规模约 339 亿元,增速达到56.3%。预计到2020 年将达到万亿元量级;

从物联网来看,根据《信息通信行业“十三五”发展规划物联网分册》,预计2020年国内物联网总体产业规模将突破 1.5 万亿,公众网络 M2M 连接数将突破 17亿。从人工智能领域来看,根据中国信息通信研究院发布的《2017 年中国人工智能产业数据报告》,2017 年,我国人工智能市场规模达到了 216.9 亿元,比2016 年增长了 52.8%。

预计从5G 领域来看,目前三大运营商已针对试点城市进行商用,根据英飞凌预测,到2020 年,全球将有 500 亿台设备进行5G 连接。

国内半导体设备的需求主要受益于本轮大陆建厂潮。根据 2018 年 8 月17 日发布的《半导体设备深度报告一》,基于当前硅片厂投产计划测算国内晶圆制造设备 2018-2020 年市场规模分别为153、290、27 亿元晶圆加工设备与封测设备存在配套关系,基于当前晶圆厂投产计划测算国内晶圆加工设备2018-2020 年市场规模分别为 1483、1301、331 亿元封装测试设备2018-2020年市场规模别为 300、263、67 亿元从以上数据来看,2019 年国内半导体项目投资仍处于较高水平,有望对半导体设备需求形成拉动。

OLED 面板设备:景气度有望迎来反弹

平板显示器(FPD)是指显示屏对角线长度与整机厚度之比大于 4:1 的显示器件,根据显示技术的不同一般可以分为液晶显示器(LCD)、等离子显示器(PDP)、有机发光二级管显示器(OLED)、电致发光显示器(ELD)等。其中LCD 中的薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)与 OLED 中的有源矩阵有机发光二级体(AMOLED)凭借其诸多优势已成为目前市场上的主流,被广泛应用于手机、电脑、电视等消费电子领域。

2019 年面板设备需求有望迎来复苏,主要基于两点逻辑:

一是下游需求亮点频频。根据前文对半导体行业的分析,以智能手机为代表的3C 行业发展开始趋缓,但短期内面板行业发展仍具备增长亮点

①大尺寸面板需求提升。随着居民收入水平不断提高,消费升级带动下,人们越来越追求平板显示器件大尺寸化以及高分辨率。根据IHS Markit 数据显示,2016年全球60 英寸及以上超大型电视面板首次超过1000 万片,预计2025 年将达到5400 万片,在电视面板中的份额将从 2016 年 12%上升到 2025 年的 33%。当前在超大型电视显示市场,2017 年超高清面板市占率超过 98%,已经全面取代全高清;而更高分辨率的 8K 显示器在 2018 年已经开始量产,预计到 2020 年将占大型电视面板份额的 9%。平板显示器件的大尺寸化和高分辨率,促使面板厂商不断新建更高世代线并改进生产工艺,从而促进了平板显示行业的发展。

②首款柔性屏手机推出,苹果新机型值得期待。2018 年 10 月31 日,柔宇科技在北京国家会议中心发布了全球首款折叠屏手机——FlexPai 柔派,采用高通骁龙基于台积电 7nm 工艺的骁龙 8 系SoC,采用2000 万+1600 万广角长焦双摄规格;此后三星、华为、OPPO 分别公布了可折叠手机的推出计划,虽然短期内可折叠手机由于价格以及面板厂品质和良率的相关问题难以放量,但仍为智能手机市场的发展提供了新的方向。另一方面,苹果在继 2018 年新机型遇冷后有望在2019 年发力,新款苹果手机值得期待。在新的智能手机产品的驱动下,面板设备领域有望迎来增量空间。

二是OLED 良率持续爬坡,有望带动设备投资增长。与TFT-LCD 相比,OLED在厚度、响应时间、视角等多项参数上具备优势,但是由于价格昂贵、产能受限、寿命偏低等因素导致过去几年 OLED 发展低于预期。从发展的角度来看, AMOLED 的成本主要与良率相关,据 Ofweek 显示网资料显示,2018 年 3 月,京东方成都第6 代柔性AMOLED 综合良率已达65%以上。

随着 OLED 良率的持续提升,面板厂商对 OLED 产线的布局进度有望提速。根据搜狐财经统计,目前国内在建及拟在建 AMOLED 产线已达 14 条,设备需求有望持续增长。另一方面,根据前瞻产业研究院统计,目前全球超过4/5 的主流彩电企业已经陆续进入OLED 领域,有望带来新的面板设备需求。





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